Nos services

Six pratiques. Une seule firme.

Conseil en placements, planification financière et protection complémentaire. L’ensemble des solutions pour structurer et faire croître votre patrimoine.

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Service

Vente d'entreprise et planification de sortie

Vous avez bâti votre entreprise sur 20, 30, 40 ans. La vendre — ou la transmettre — est probablement la décision financière la plus importante de votre vie. Nous structurons cette transition pour maximiser le produit après impôt, sécuriser votre retraite, et protéger ce qui compte ensuite.

Service

Retraite des cadres et professionnels — 55 à 65 ans

Vous êtes cadre supérieur, professionnel incorporé, ou dirigeant à 5-10 ans de votre retraite. Le défi n'est plus d'accumuler — c'est de transformer ce que vous avez bâti en un revenu durable, fiscalement intelligent, et indépendant des marchés à court terme.

Service

Comptes autogérés à honoraires

Vous gérez vous-même vos placements depuis des années — peut-être avec succès. Mais vous voulez un avis professionnel, une planification fiscale rigoureuse, et un accès aux mêmes outils que les grandes institutions, sans céder le contrôle. Nos comptes autogérés à honoraires sont conçus pour vous.

Service

Planification fiscale intégrée

L'impôt n'est pas une fatalité annuelle — c'est une variable que vous pouvez piloter. Fractionnement de revenu, report stratégique, optimisation des comptes enregistrés, planification du décaissement : chaque levier peut représenter des dizaines de milliers de dollars sur une décennie.

Service

Planification successorale

Ce que vous transmettez ne se résume pas à un montant — c'est une structure. Bien planifiée, elle préserve l'harmonie familiale, minimise l'impôt au décès, et fait travailler votre patrimoine pour la prochaine génération. Mal planifiée, elle peut détruire les deux.

Service

Gestion de portefeuille

Construire un portefeuille, c'est facile. En construire un qui vous accompagne 25 ans à travers les cycles, qui se rééquilibre automatiquement, qui s'optimise fiscalement, et qui ne vous fait pas paniquer en mars 2020 — c'est notre métier.